מליסרון גייסה כ-1.5 מיליארד שקל בהנפקת אג”ח ונע”מ

מערכת מדור העסקים עם העניין הבא. ענקית הקניונים והנדל”ן המניב מליסרון, שבשליטת עופר השקעות, השלימה גיוס חוב בשוק ההון המקומי בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל (ברוטו), באמצעות שני מכרזים נפרדים ללא חיתום: הרחבת סדרת אג”ח כ”א והנפקת סדרת ניירות ערך מסחריים (סדרה 6).

מהנתונים שפרסמה החברה לבורסה עולה כי בשני המכרזים נקבעו המחירים והמרווחים ברף התחתון שהוגדר מראש בדוח הצעת המדף.

במסגרת הרחבת סדרת אג”ח כ”א הציעה החברה כ-762.7 מיליון שקל ע.נ., וקיבלה ביקושים נמוכים מהיקף ההנפקה המתוכנן, כך שבפועל הוקצו כ-682 מיליון שקל ע.נ. בלבד. מחיר הסגירה נקבע על 1,173 שקל ליחידת אג”ח (1,000 שקל ע.נ.) – מחיר המינימום שהוגדר במכרז.

מתוך 52 הזמנות שהוגשו, רובן ממשקיעים מוסדיים, בוצעה הקצאה פרו-ראטה בשל ביקושי יתר זניחים יחסית. שתי הזמנות בודדות הגיעו מהציבור ונענו במלואן.

במקביל, השלימה מליסרון הנפקה ראשונה של סדרה 6 בניירות ערך מסחריים, שבמסגרתה גויסו 700 מיליון שקל ע.נ. מתוך יעד מקסימלי של כ-789 מיליון שקל.

גם כאן נקבע מרווח הסגירה על 0.08% מעל ריבית בנק ישראל – הרף העליון שנקבע מראש. למכרז הוגשו 13 הזמנות ממשקיעים מוסדיים, שחלקן ננקבו במרווחים נמוכים יותר וחלקן נענו במלואן במרווח המקסימלי.

הגיוס הכולל, בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל, מיועד למחזור חוב קיים ולפעילות השוטפת של החברה בתחום הנדל”ן המניב, הכולל מרכזי מסחר ומתחמי משרדים.

למרות שהתמחור נקבע ברמות המינימום שהוגדרו מראש, היכולת של מליסרון לגייס ביקושים בהיקף משמעותי מצביעה על נגישות גבוהה יחסית של החברה לשוק החוב ועל ביקוש יציב מצד הגופים המוסדיים.