חברת "אמפא" יוצאת להנפקה: שווי נכסים של מעל 3 מיליארד שקל

מערכת מדור העסקים עם העניין הבא. קבוצת "אמפא", בבעלות קבוצת פוגל והאחים נקש ובניהולם של המנכ"ל זהר לוי והיו"ר שלומי פוגל, פרסמה טיוטת תשקיף לקראת הנפקה ציבורית המתוכננת לסוף חודש מאי, בהתבסס על דוחותיה הכספיים לשנת 2024. לצד זאת, הציגה היום מצגת למשקיעים.

לפי טיוטת התשקיף, לחברה הון עצמי של כ-2.03 מיליארד שקל ודירוג -AA ממעלות S&P. שווי הנדל"ן המניב של הקבוצה עומד על כ-3.13 מיליארד שקל, וה-NOI לשנה האחרונה נאמד בכ-189 מיליון שקל. החתמים המלווים את ההנפקה הם לידר, אקטיב, ברק קפיטל, IBI ואוריון, בליווי משפטי של הרצוג פוקס נאמן ובליווי חשבונאי של דלויט ובייקר טילי.

"אמפא", שהוקמה ב-1937, עברה שינוי אסטרטגי מהותי מאז שנרכשה ב-1998 על ידי קבוצת משקיעים בראשות אשר ושלומי פוגל, כשעברה מהתמקדות בתעשייה לפעילות ענפה בנדל"ן. כיום, פועלת הקבוצה בשלוש זרועות עיקריות:

אמפא מניבים – מחזיקה ומנהלת כ-250 אלף מ"ר של שטחי משרדים ומסחר בערים כמו תל אביב והרצליה, לרבות מגדל אלקטרה, בית "אמפא "ובית "אמפא" הרצליה. החברה מחזיקה גם זכויות בקרקע בחוף דור ומקדמת את פרויקט Ampa Tower בהרצליה פיתוח בהיקף של כ-1.1 מיליארד שקל.

WeWork ישראל – "אמפא" מחזיקה בזיכיון להפעלת רשת מתחמי העבודה בישראל, עם 14 סניפים בשטח כולל של מעל 100 אלף מ"ר. "אמפא" ישראל – זרוע הדיור של הקבוצה, המתמחה ביזמות מגורים, התחדשות עירונית ופרויקטים קיבוציים, עם כ-1,800 יחידות דיור בשלבי תכנון וביצוע.

בנוסף, "אמפא" מחזיקה ב-50.85% מחברת "אמפא קפיטל" (בשותפות עם מנורה מבטחים), הפועלת במימון לעסקים ונדל"ן עם תיק אשראי של 2.7 מיליארד שקל ורווח שנתי של כ-60 מיליון שקל. פעילויות נוספות כוללות את אמרז (ייצור אריזות פלסטיק), אגרקסקו (גידול וייצוא פירות יער תחת המותג "כרמל") ושותפות בפרויקטי אנרגיה מתחדשת עם אלומיי ודוראל אורבן.